یک دختر جوان درگیر رابطه ای رمانتیک با یک راننده زن می شود که او را به سوی زندگی ای باطل، مملو از مواد مخدر و تجربیات مختلف سوق می دهد که به او می فهماند فانتزی های تاریک چگونه بر روی زندگی واقعی تاثیر می گذارند...

«رز» ( ایمی آدامز ) برای اینکه بتواند پسرش را به مدرسه خصوصی بفرستد، تصمیم می گیرد بهمراه خواهرش «نوراه» ( امیلی بلانت ) شغلی نا متعارف را آغاز می کند...

یک مامور مبارزه با مواد مخدر پیشنهادی برای تفنگدار سابق "تیم کرنی" برای نجات از محکومیتش ارائه می کند.او باید خود را به جای "بابی زد" یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر که کشته شده جا زده و با یک گروگان معاوضه شود.اما مبادله به خوبی پیش نمی رود و...

دو مامور مخفی مبارزه با مواد مخدر که از هویت یکدیگر بی خبر هستند، در دو باند قاچاق مواد مخدر عضویت پیدا می کنند اما هنگامی که تلاش آنها برای نفوذ به مجموعه و کشف حقیقت با دردسر همراه می شود، این دو مجبور می شوند در کنار یکدیگر قرار گیرند و این در حالی است که اصلا بهم اعتماد ندارند...