دو افسر پلیس مامور می شوند تا در مورد یک سرقت بزرگ خودرو تحقیق کنند و سر دسته سارقان که یک گانگستر ایتالیایی است را دستگیر کنند.

این فیلم درباره‌ی کودک مخترعی به نام .T.S است که در مسابقه ای مربوط به مؤسسه اسمیتسونین، برنده می‌شود. در نتیجه بار سفر را می‌بندد تا خانوادۀ عجیب و غریب خود را ترک کند و برای گرفتن جایزه به واشنگتن برود. او در طول این سفر با افراد عجیبی آشنا می‌شود و از هر کدام درس هایی می‌آموزد.

مرد جوان که در تلویزیون شیکاگو کار می کند عاشق زنی در کافه می شود و به خودش ایمان دارد که آن زن هم عاشق وی شده ولی ...