بیو مردی است که از مشکلات روحی مختلفی رنج می برد و پس از دریافت خبر فوت مادرش، تصمیم می گیرد برای شرکت در مراسم خاکسپاری او به زادگاهش باز گردد، اما در مسیر، با بزرگترین ترس‌ هایش روبرو می ‌شود و...

استفان، دانشجوی طراحی گرافیک که آرزوی تبدیل شدن به یک تصویرگر را دارد، در چرخه‌ای نزولی گرفتار شده است. او که به قمار اعتیاد دارد، بدهی سنگینی بر دوش دارد و بی‌خانمان است، شغلی به عنوان ظرف‌شور در یک رستوران کوچک مونترالی می‌پذیرد، جایی که با گروهی از شخصیت‌های رنگارنگ روبه‌رو می‌شود.

داستان فیلم از زندگی و شغل نویسنده‌ی کانادایی "نلی آرکان" الهام گرفته است. او که زندگی پر فراز و نشیب و پرخطری را تجربه میکرد در سال 2009 جسدش در حالی که حلق آویز شده بود در آپارتمانش پیدا شد...

شش شخصیت متفاوت قسمت های مختلف زندگی خصوصی و حرفه ای «باب دیلن»، خواننده و آهنگساز معروف آمریکایی را به تصویر می کشند...